上海萊士 10月11日公告 ，公司股東大會審議通過了公司資產(chǎn)收購事宜。公司擬通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式斥資47.58億元收購?fù)飞?9.77%股權(quán)，同時擬通過定增方式募集6.6億元項目配套資金。這是上海萊士繼收購邦和藥業(yè)之后，再下一城擴(kuò)展血液制品版圖。

加碼外延式并購

   在10月10日召開的2014年第五次臨時股東大會上，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的議案獲得參與股東100%表決同意。

   根據(jù)公告，本次收購標(biāo)的同路生物89.77%股權(quán)的交易價格為47.58億元，其100%股權(quán)的評估值為53.01億元，較賬面凈資產(chǎn)6.86億元的增值率為672.35%。因同路生物原股東要求快速獲得現(xiàn)金對價，此次收購是由上海萊士控股股東相關(guān)主體先行收購后，再以相同價格轉(zhuǎn)讓給上市公司。之后上海萊士將向科瑞金鼎、深圳萊士、謝燕玲發(fā)行股份購買其持有的同路生物89.77%股權(quán)，發(fā)行價格為66.25元/股。同時，上海萊士還將以不低于59.62元/股(除權(quán)后為29.81元/股)的價格，向特定投資者定增以募集配套資金不超過6.6億元。

   上海萊士表示，同路生物漿站數(shù)量排名全國前五，在完成對前次邦和藥業(yè)的收購后，上市公司繼續(xù)外延式擴(kuò)張收購?fù)飞铩?/P>

   數(shù)據(jù)顯示，同路生物目前在安徽、內(nèi)蒙古、廣東、浙江擁有14家漿站(含3家籌建)，其主要產(chǎn)品包括人血白蛋白、凍干靜注人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ等7個品種。2013年，同路生物實現(xiàn)營收4.09億元，凈利潤1.79億元。

   完成收購后，上海萊士產(chǎn)品品種將增加至11種，漿站數(shù)量增加至28家(含4家籌建)，公司采漿規(guī)模和產(chǎn)品種類均將躍居國內(nèi)血液制品企業(yè)首位，將提升公司血液制品龍頭企業(yè)的行業(yè)地位。

血液制品行業(yè)整合升級

   血液制品主要原材料來源于健康人血漿，原料血漿供應(yīng)量和單采血漿站規(guī)模很大程度上決定了血液制品企業(yè)的規(guī)模，并購整合是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵路徑。目前約占全球市場份額超過70%的全球前五大血液制品企業(yè)貝林、百特、拜耳、基立福、奧克特琺瑪，均通過在全球范圍內(nèi)進(jìn)行了一系列行業(yè)整合，逐步提升企業(yè)規(guī)模。

   自2001年起，國家為加強(qiáng)對血液制品行業(yè)的監(jiān)管，不再審批新的血液制品企業(yè)。目前，我國共有血液制品生產(chǎn)企業(yè)30余家。國家不斷加強(qiáng)的監(jiān)管政策使得血液制品行業(yè)的進(jìn)入壁壘極高，目的是促使行業(yè)優(yōu)勝劣汰，集中度提高。在此背景下，近年來，我國血液制品行業(yè)的重大收購兼并事件逐步增多，紛紛通過并購來擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，比如博雅生物收購浙江?？挡糠止蓹?quán)、天壇生物收購成都蓉生、沃森生物收購河北大安、中國生物收購貴陽黔峰和西安回天等。

   上海萊士表示，公司將加大收購兼并力度，同時也將對適合公司發(fā)展的生物醫(yī)藥技術(shù)及產(chǎn)品進(jìn)行收購。戰(zhàn)略并購將是實現(xiàn)公司2015年、2016年業(yè)績目標(biāo)的重要保障。

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